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華爾街看好AI大多頭

聯合報/A8版/財經要聞
季晶晶、簡國帆
2025年5月10日   人氣: 38   開始朗讀

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華爾街知名投資機構Wedbush在最新出具的報告裡指出,AI(人工智慧)深入日常生活,從聊天機器人到零售促銷個性化,創新狂潮已勢不可擋,所以,儘管有關稅衝擊,科技股長期仍看多,點名卅檔科技股能稱霸AI時代,其中包括台積電。

 

Wedbush分析師艾夫斯(Daniel Ives)長期以來都被認為是華爾街的AI大多頭,他在周四發布的新報告裡直接稱「這是第四次工業革命」,這項革命還會持續好幾年,「代表四十年來最大的技術變革」。

 

艾夫斯最看好六大領域、卅家科技公司。在半導體和硬體製造商方面,他稱輝達執行長黃仁勳為「AI教父」,也持續看多超微和台積電,「台積電做為全球領先的晶圓代工廠,將成為全球AI投資增長的受惠者」。

 

在雲端巨擘領域,艾夫斯預測二○二五年光雲端巨擘的AI資本支出,可年增百分之四十到超過三千二百五十億美元,「微軟是領頭羊,但谷歌、亞馬遜、甲骨文緊追在後」。

 

另外,AI客服、搜索優化、廣告個性化和動態定價,都將讓相關公司受惠,蘋果和Meta的前景最光明。

 

陸股的代表是阿里巴巴和百度,自駕和機器人領域有特斯拉和核能新創事業的Oklo;在資安領域,Zscaler、Palo Alto Networks和CyberArk都深具潛力。雖然關稅仍是隱憂,但艾夫斯認為,長期而言傷害不了AI革命。

 

當華爾街持續看好台積電等卅檔科技股時,台積電頭號競爭對手英特爾也動作不斷。

 

南韓媒體報導,英特爾據傳和微軟簽署晶圓代工合約,未來,會以十八A先進製程生產晶片,這也吸引輝達和Google等科技巨擘的興趣,挑戰台積電霸主地位。科技網站Wccftech更形容,這可能是十八A製程的「iPhone時刻」。

 

朝鮮日報報導,英特爾與微軟簽署十八A製程的晶圓代工合約,也正與輝達和Google洽談十八A製程,可能以十八A製程作為台積電N二製程的替代選項。

 

英特爾在最近的Direct Connect活動中,表示十八A製程是美國最先進的晶片製程,一些報導還指稱表現和效益能與台積電的N二製程相匹敵。朝鮮日報引述產業人士指出,英特爾十八A製程晶片預定今年下半年穩定量產。

 

此時也正值英特爾新任執行長陳立武掌舵不久。Wccftech指出,據傳在陳立武的願景下,英特爾將把關鍵焦點放在電子設計自動化(EDA)、封裝以及晶圓代工。美國科技巨頭會對十八A製程有興趣的原因,包括尋求降低地緣政治風險與緩解關稅壓力。

 

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